日前，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“中央結(jié)算公司”）發(fā)布2020年度中債成員綜合評(píng)定結(jié)果。陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司憑借2020年在債券市場(chǎng)的突出表現(xiàn)，繼2019年度之后再次榮獲“優(yōu)秀發(fā)行機(jī)構(gòu)——企業(yè)債發(fā)行人”殊榮，同時(shí)獲評(píng)“中債綠色債券指數(shù)樣本券優(yōu)秀發(fā)行機(jī)構(gòu)”，充分彰顯了中央結(jié)算公司及市場(chǎng)各方對(duì)陜煤集團(tuán)債券融資模式的高度認(rèn)可。

近年來(lái)，按中省提升直接融資比重政策引領(lǐng)，陜煤集團(tuán)踐行產(chǎn)融融合發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓寬投融資渠道，成功獲得企業(yè)債、公司債、債務(wù)融資工具等各融資品種優(yōu)質(zhì)發(fā)行人資格，為陜煤集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的資金保障。2019年陜煤集團(tuán)成功獲批國(guó)家發(fā)改委230億元優(yōu)質(zhì)企業(yè)債批復(fù)，為當(dāng)年全國(guó)批復(fù)最大規(guī)模企業(yè)債券，實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期限、低成本項(xiàng)目融資，受到國(guó)家發(fā)改委充分認(rèn)可。作為公司債券優(yōu)化融資監(jiān)管適用主體，高效獲批和發(fā)行了150億元公司債，其中發(fā)行10億元西北地區(qū)首單疫情防控公司債，彰顯國(guó)企擔(dān)當(dāng)。尤屬不易的是，陜煤集團(tuán)成為省內(nèi)首家獲得銀行間交易商協(xié)會(huì)TDFI債務(wù)融資工具注冊(cè)的企業(yè)，一次性注冊(cè)融資規(guī)模560億元，在注冊(cè)期內(nèi)可分期公開發(fā)行多種債務(wù)融資工具，進(jìn)一步提升了集團(tuán)債券融資的靈活性和高效性。

在擴(kuò)大融資渠道的同時(shí)，陜煤集團(tuán)在2020年融資工作中著重優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，壓降有息債務(wù)規(guī)模，拉長(zhǎng)債務(wù)期限，降低融資成本，提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)“高質(zhì)量融資”。通過發(fā)行60億元永續(xù)中票、52億元永續(xù)債權(quán)投資計(jì)劃，有效降低了資產(chǎn)負(fù)債率；利用財(cái)務(wù)公司進(jìn)一步提高資金歸集率和使用效率，壓降有息負(fù)債規(guī)模；合計(jì)發(fā)行240億元3至15年期債券，顯著拉長(zhǎng)了債務(wù)期限，降低短期集中償債壓力；通過多渠道資金比價(jià)融資，2020年度加權(quán)融資成本較2019年度大幅下降。2020年11月永煤債券違約，市場(chǎng)大幅下挫，陜煤集團(tuán)仍逆市發(fā)行20億元270天超短期融資券，票面利率2.05%，創(chuàng)當(dāng)期市場(chǎng)同期限同品種最低利率。之后以2.18倍的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)率成功發(fā)行10億元5年期中期票據(jù)，均展現(xiàn)了投資者對(duì)陜煤集團(tuán)公司治理、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展的高度認(rèn)可，及時(shí)有效維護(hù)了債券市場(chǎng)正常平穩(wěn)運(yùn)行，進(jìn)一步提升了陜煤集團(tuán)市場(chǎng)聲望。

下一步，陜煤集團(tuán)將深入貫徹中省有關(guān)部署，在構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，持續(xù)深化產(chǎn)融融合發(fā)展戰(zhàn)略，形成資本市場(chǎng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán)，充分利用金融賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為“十四五”新征程高標(biāo)準(zhǔn)開局、高質(zhì)量起步，努力創(chuàng)建世界一流企業(yè)增添更加強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。（范文）